Company announcements:
Vestas har med succes placeret en EUR 500 mio. Eurobond
Må ikke offentliggøres, sendes eller distribueres helt eller delvist i eller til nogen person i eller bosiddende i USA, dets territorier eller besiddelser, nogen delstat i USA eller the District of Columbia (samlet "USA") eller nogen anden jurisdiktion, hvor offentliggørelse, fremsendelse eller distribution af denne meddelelse vil være ulovligt. Aarhus, 4. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 10/2015 af 20. februar 2015, kan Vestas Wind Systems A/S ("Vestas") hermed offentliggøre en succesfuld placering af en ny grøn virksomhedsobligation ("Obligationerne"). Obligationerne har en samlet hovedstol på EUR 500 mio. og en løbetid på syv år. Transaktionen blev godt modtaget af de europæiske investorer. "Denne grønne obligation gør det muligt for Vestas at diversificere og optimere dets finansieringsstruktur hen mod langsigtet finansiering på attraktive betingelser," udtaler Marika Fredriksson, Executive Vice President & CFO hos Vestas. "Obligationen er den første grønne obligation udstedt af en virksomhed udelukkende dedikeret til vindenergi, og den understreger Vestas' stærke position som en førende spiller i markedet for vedvarende energi." Obligationerne vil blive udstedt den 11. marts 2015 med en kuponrente på 2,75 pct. De vil blive tilbagebetalt den 11. marts 2022. Obligationerne vil blive noteret på den officielle liste på Luxembourg Stock Exchange og optaget til handel på Luxembourg Stock Exchange's regulerede marked med første noteringsdag den 11. marts 2015. Obligationerne vil have ISIN-koden XS1197336263. Obligationerne udstedes med det formål at diversificere Vestas' finansieringsgrundlag og forlænge den gennemsnitlige løbetidsprofil på virksomhedens gæld. Nettoprovenuet fra udstedelsen vil blive brugt af Vestas- koncernen til generelle finansierings- og forretningsmæssige formål. Obligationerne blev placeret af Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Nordea Bank Danmark A/S og Société Générale Corporate & Investment Banking som joint lead managers og bookrunners, samt DNB Markets og UniCredit Bank som joint lead managers (no books). For yderligere beskrivelse af obligationerne henvises til Prospektet, som vil kunne findes på Luxembourg Stock Exchange's hjemmeside. Kontaktdetaljer Vestas Wind Systems A/S, Danmark Hans Martin Smith, Senior Vice President, Investor Relations Tlf.: 9730 8209 Henrik Guldbæk Welch, Senior Vice President, Group Treasury Tlf.: 9730 8205 Denne meddelelse udgør ikke og er ikke en del af et udbud eller et tilbud om at sælge eller udstede, eller markedsføring af et tilbud om at købe eller tegne, værdipapirer i USA eller nogen anden jurisdiktion, og den (eller nogen del af denne meddelelse) skal ikke, og det forhold, at den måtte blive udleveret, eller der måtte blive handlet i tillid til den, skal ikke udgøre en anbefaling om at indgå nogen aftale eller forpligtelse. Modtagere af denne meddelelse, som har til hensigt at købe noget værdipapir, skal være opmærksomme på, at ethvert sådant køb alene kan ske på baggrund af den information, der måtte være indeholdt i et endeligt prospekt offentliggjort på Luxembourg Stock Exchanges hjemmeside. Transaktionen beskrevet ovenfor samt distribution af denne meddelelse samt enhver anden information vedrørende transaktionen kan i visse jurisdiktioner være underlagt restriktioner og enhver person, der måtte komme i besiddelse af dokumenter eller anden information henvist til i denne meddelelse, bør gøre sig bekendt med samt overholde enhver sådan restriktion. Enhver manglende overholdelse af sådanne restriktioner kan udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge værdipapirer i USA, Australien, Canada, Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor et sådant tilbud vil være ulovligt. Vestas Wind Systems A/S ("Udsteder") har ikke og har ikke til hensigt at registrere værdipapirer i nogen af disse jurisdiktioner eller gennemføre et offentligt udbud af værdipapirer i nogen af disse jurisdiktioner. Særligt bemærkes, at ingen værdipapirer udstedt af Udsteder er eller vil blive registreret i henhold til U.S. Securities Act af 1933 med senere ændringer ("Securities Act"), og værdipapirer udstedt af Udsteder må ikke udbydes, sælges eller leveres i USA eller til, eller til fordel for eller på vegne af, nogen US Person (som defineret i Regulation S under Securities Act), medmindre det sker i henhold til en undtagelse til, eller ved en transaktion, der ikke er omfattet af, registreringskravene i henhold til Securities Act, samt i overensstemmelse med relevant delstatslovgivning, der måtte finde anvendelse. Denne meddelelse henvender sig alene til personer i Storbritannien, der har professionel erfaring med forhold vedrørende investering og som er omfattet af definitionen af "investment professionals" i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 samt sådanne andre personer, som meddelelsen i øvrigt lovligt kan distribueres til.